Las vistas son formas útiles de visualizar su trabajo en ClickUp. Con él, tienes total flexibilidad para ver tu trabajo, como quieras. Hay innumerables formas diferentes de visualizaciones para elegir y puede personalizar cada visualización según la información que necesita. Cada vista es una perspectiva única que se puede ajustar para que coincida con sus preferencias individuales.
“En otras palabras, piense en las visualizaciones como la luz que ilumina la escena. De la misma manera que diferentes fuentes de luz pueden cambiar la apariencia de una escena en el teatro, las diferentes visualizaciones dentro de ClickUp nos permiten analizar y sacar diferentes conclusiones dependiendo de la visualización elegida. (póngalo como eslogan)”
Algunas de las vistas más populares son:
- Lista
- Tablero (Kanban)
- Tabla
Profundizando un poco más en la parte jerárquica de las vistas, es posible tener múltiples vistas del mismo tipo o de diferentes tipos en cualquier directorio, y en cualquier nivel jerárquico. nivel. Por lo tanto, una vista en el nivel de Lista solo mostrará las tareas de esa lista específica, al igual que una vista en el nivel de Carpeta o Espacio mostrará todas las tareas dentro de las listas de esos directorios respectivos.
Cómo crear una nueva vista
La vista de tareas es una forma única de visualizar tus actividades
Antes de agregar nuevas vistas, debes tener en cuenta los siguientes hechos:
- Los miembros pueden agregar vistas públicamente de forma predeterminada, a menos que se especifique lo contrario;
- Las vistas se agregan en la parte superior de la pantalla dentro de Espacio, Carpeta, Lista o incluso en el nivel Todos;
- De forma predeterminada, las nuevas vistas serán públicas y visibles para todos los que tengan acceso a la ubicación donde se crearon. Sin embargo, puede optar por dejarla privada o fijarla al frente de su lista de vistas.
Para agregar una nueva vista, simplemente siga estos pasos:
- Haga clic en +Ver en la parte superior de la ubicación seleccionada.
- Seleccione la vista de la lista de opciones.
- Haga clic en Agregar vista
Cuando agregas una nueva vista, podrás elegir si deseas hacerla privada o fijarla al frente de tu lista de vistas.
Y aquí tienes un CONSEJO de buena práctica: si tú o tu equipo usarán esta nueva vista con frecuencia, considera fijarla, esto garantizará un fácil acceso a ella.
Vista de lista
La vista de lista existe en cualquier nivel de jerarquía; es la vista predeterminada de ClickUp. Esta es la vista más flexible para agrupar y clasificar sus tareas, le permite agregar campos personalizados directamente.
Si no ve la columna que desea editar, simplemente haga clic en el signo +, luego haga clic en Mostrar/Ocultar y seleccione la columna que desea mostrar:
Una de las grandes ventajas de esta vista es que le permite seleccionar múltiples tareas, para que pueda cambie/actualice los parámetros comunes con las tareas seleccionadas a la vez, usando la barra multitarea en la parte superior de la pantalla:
Otra ventaja es que puede hacer clic y arrastrar fácilmente tareas entre los grupos seleccionados, por ejemplo, mover una tarea de En espera de revisión a Aprobada simplemente haciendo clic y arrastrando la tarea.
Vista de tablero (Kanban)
Arrastre y suelte tareas fácilmente entre diferentes columnas de su flujo de trabajo. La vista Tablero (o también conocida como Kanban) es muy popular y útil en equipos Agile y equipos de Marketing
Por defecto las tareas se agruparán por su Estado, sin embargo es posible agrupar por Responsable, por Prioridad, por Etiqueta, por Fecha de finalización y por Campo personalizado
Además de agrupar por Estado, puedes organizar las tarjetas de una segunda forma dentro del columnas usando el botón Ordenar por:
La tarjeta en sí ya muestra información básica y también le permite agregar/cambiar rápidamente otra información, como definir etiquetas, estimar el tiempo, cambiar la prioridad de la tarea, cambiar la fecha de vencimiento de la tarea, cambiar el asignado de la tarea, entre otros:
Por De forma predeterminada, las subtareas están anidadas debajo de sus tareas principales y, por lo tanto, no son visibles. Para ver las subtareas, simplemente haga clic en el icono que se muestra en la imagen a continuación:
CONSEJO PRO: Para poder editar, actualizar o eliminar tareas en mayor volumen, puede seleccionarlas haciendo clic en los botones de opción que se muestran en la siguiente imagen:
Vista de tabla
Si le encantan los datos, le encantará la vista de tabla de ClickUp. La vista de tabla le permite crear rápidamente hojas de cálculo y bases de datos visuales y convierte cualquier flujo de trabajo en una tabla dinámica. Le permite ver la cantidad máxima de datos, editar tareas, exportar datos y calcular datos usando fórmulas. Es posible calcular datos por suma, promedio y rango, y puede calcular los siguientes campos: fecha, número, dinero, tiempo estimado, tiempo de seguimiento.
Esta vista es una excelente herramienta para equipos de Fabricación (seguimiento de los detalles del pedido durante un proceso de producción), Ventas (oportunidades de ventas de referencia, contactos y otra información de cuenta) y Recursos Humanos (información de empleo relevante de referencia).
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