En ClickUp es posible comenzar a utilizar la plataforma, sin costo adicional, con la plan Free Forever. En el vídeo a continuación, mostramos parte del potencial de este plan basado en el caso de uso de The Office como ejemplo y también traemos sus principales funcionalidades destacadas en este artículo. El plan Free Forever incluye un formulario de ClickUp. Los formularios son una excelente manera de recopilar información de forma organizada y almacenarla en la plataforma.
Formularios de ClickUp
Con la plan Free Forever, puedes utilizar un formulario de ClickUp. Los formularios son una excelente manera de recopilar información de forma organizada y almacenarla en la plataforma.
En otras versiones de la herramienta, los formularios son ilimitados y pueden contener lógica condicional.
En los formularios, podemos insertar diferentes campos, que pueden marcarse como obligatorios. Adicionalmente podemos solicitar la inclusión de archivos adjuntos:
Gestión de OKRs (Metas)
En ClickUp podemos organizar los OKRs (Objetivos y Resultados Clave) de la empresa mediante la funcionalidad de Metas.
Las metas se pueden organizar en carpetas:
En las carpetas, puedes incluir metas y luego segmentar los objetivos que conducirán al resultado deseado.
Cada meta puede estar asociada a diferentes objetivos y dichos objetivos pueden tener responsables específicos. Además, podemos asociar objetivos a listas ClickUp y tareas, para explicar cómo el trabajo diario está contribuyendo a las metas de la empresa.
A medida que se completan las tareas, se actualiza la progresión lograda del objetivo.
Finalmente, se pueden definir diferentes criterios para medir la progresión de los objetivos, por ejemplo, el criterio de “Verdadero” = Cumplido o “False” = No hecho, si no quieres asociarlos con tareas.
Plantillas de tareas
En ClickUp podemos trabajar con plantillas, que se pueden aplicar a diferentes niveles: tareas, listas, carpetas, espacios… Imagina este escenario: tu equipo ha creado una lista con una plantilla de cronograma de actividades, que se puede repetir en diferentes proyectos. Para evitar retrabajos, utilizamos la funcionalidad de plantillas para crear la biblioteca de plantillas de tu empresa.
Además, las plantillas se pueden replicar de forma nativa. Para hacer esto, simplemente define un activador; por ejemplo, cuando se completa un paso, se aplica la plantilla para el siguiente paso, con el fin de reducir la creación manual de subtareas y otros elementos.
Automatizaciones
Las automatizaciones en ClickUp nos ayudan a hacer nuestro flujo de trabajo más fluido, ágil y práctico, eliminando tareas repetitivas y manuales. Al configurar automatizaciones no se requieren conocimientos de lógica de programación, ya que son completamente No-Code.
Con las automatizaciones, es posible crear disparadores que desencadenen automáticamente acciones, como mover tareas entre listas, actualizar estados, enviar notificaciones, asignar responsables y mucho más. Además, a partir de la plan Business, ClickUp ofrece una amplia variedad de condiciones y acciones que permiten personalizar las automatizaciones según las necesidades del equipo, asegurando una mayor eficiencia y productividad.
Vista Gantt
La vista Gantt en ClickUp nos ayuda a visualizar el cronograma del proyecto de forma intuitiva y dinámica. Con ella podemos identificar la ruta crítica, definir y gestionar dependencias entre tareas más fácilmente, ajustar plazos de forma ágil, además de aplicar filtros para visualizar información específica del proyecto.
Esta vista también nos permite monitorear el progreso de las tareas en tiempo real, predecir posibles retrasos y asegurar una mejor asignación de fechas.
Vista Kanban
Con la vista Kanban, llamada “Tableros” en ClickUp, es posible organizar y visualizar tareas de forma intuitiva, distribuidas en carriles que se pueden configurar según responsables, estados, campos personalizados, prioridades y otros criterios.
Esta vista te permite arrastrar y soltar tareas entre carriles, facilitando la asignación de campos específicos. Además, los tableros también ofrecen filtros avanzados, lo que permite una personalización completa de tu visualización.
¿Quieres ver cómo escala este flujo con otros planes de ClickUp? Contáctanos.
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