La automatización es una herramienta poderosa que aporta mucha practicidad a nuestra vida diaria. Sin embargo, para aprovechar al máximo sus ventajas es fundamental entender sus conceptos básicos. Si eres una de esas personas a las que se les pone la piel de gallina con solo oír hablar de la automatización, ¡no te preocupes! Este artículo le mostrará que crear automatizaciones puede ser simple y muy útil.
Paso 1: habilitar la ClickApp de automatización
Antes de comenzar a crear una automatización, asegúrese de que la ClickApp de automatización esté habilitada. Recuerde, solo los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden habilitar o deshabilitar ClickApps.
- Haga clic en su avatar del espacio de trabajo.
- Seleccione “Aplicaciones”.
- Haga clic en “ClickApps”. ¡Listo! Compruebe si la ClickApp de Automatización está activa.
¡Listo! Compruebe si la ClickApp de automatización está activa.
Paso 2: Accediendo a la página de Automatizaciones
Después de habilitar la ClickApp, vaya al espacio, carpeta o lista donde desea crear la automatización.
Existen diferentes tipos de automatizaciones: Plantillas, Personalizadas, Integraciones y Responsables y Seguidores. Automatizaciones. Centrémonos en el tipo “Personalizado”.
- En la ubicación deseada, haga clic en el botón “Automatizaciones”.
- Se le dirigirá a la pantalla donde ocurre la “magia”.
Paso 3: Definir qué automatizar
En primer lugar, piense en lo que le gustaría automatizar. ¿Qué consume su tiempo actualmente que podría hacerse automáticamente? Por ejemplo:
- Notificar a los vendedores cuando un cliente avanza a través del embudo de ventas.
- Cambiar el estado cuando se acerca una determinada fecha límite.
- Cambiar los asignados de tareas cuando se agrega una etiqueta.
Definir lo que desea automatizar, abra la ventana de automatización y vaya a la pestaña “Examinar”.
Paso 4: Configurar la automatización
En la pestaña “Examinar”, verá dos columnas: “Cuándo” y “Entonces”. Comencemos completando la columna “Cuándo”, que define el activador de automatización. Por ejemplo, imagina que tienes un formulario y quieres que cuando un cliente lo complete, automáticamente se asigne una persona responsable. Completar el formulario será el desencadenante.
- En la columna “Cuándo”, seleccione el evento que desencadenará la acción (por ejemplo, “Formulario completado”).
- En la columna “Luego”, seleccione la acción que se realizará (por ejemplo, “Asignar responsable”).
Crear automatizaciones puede parecer complicado, pero siguiendo estos pasos verás que es más sencillo de lo que parece. Al comprender los conceptos básicos y aplicar automatizaciones personalizadas, podrás disfrutar de una mayor eficiencia y practicidad en tu vida diaria.
¡Ahora, manos a la obra! Configura tus automatizaciones y disfruta de los beneficios que aportan a tu trabajo.
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