Los formularios condicionales de ClickUp admiten los flujos de trabajo más complejos

Formularios condicionales en ClickUp, Hace casi tres años que ClickUp introdujo la vista de formularios. Desde entonces, se ha convertido en una de las funciones favoritas de los fans, ya que los formularios son la principal forma que tienen nuestros usuarios de capturar información de las personas e introducir esos datos en ClickUp.

Empresas de todo tipo utilizan formularios, desde empresas de software que captan clientes potenciales hasta flotas de automóviles que envían solicitudes de piezas. Como los casos de uso son infinitos, puede resultar complicado configurar el formulario para obtener la información correcta de las personas adecuadas.

Lo entendemos. Por eso hemos estado trabajando duro para hacer que ClickUp Forms sea más potente que nunca.

Hoy nos complace ofrecerle una de nuestras funciones más solicitadas, la lógica condicional en los formularios, una nueva e impresionante función que le permite crear formularios más inteligentes para sus flujos de trabajo más complejos.

Lógica condicional en formularios ClickUp Ejemplo de feedback de producto
La lógica condicional de ClickUp Forms le permite crear formularios más inteligentes para recopilar datos o información como, por ejemplo, comentarios sobre productos.

Formularios condicionales en ClickUp: ¿Qué es la lógica condicional?

La lógica condicional le permite crear un único formulario dinámico que admite múltiples casos de uso, lo que le ahorra un tiempo precioso a usted y a la persona que rellena el formulario.

Con la lógica condicional en los formularios, puedes:

  • Cree un formulario que se adapte rápidamente en función de las selecciones de campos anteriores para admitir una gran variedad de casos de uso.
  • Simplificar la cumplimentación del formulario mostrando a los usuarios sólo los campos relevantes para sus necesidades.
  • Gestione procesos complejos capturando información más precisa de los entrevistados para activar flujos de trabajo específicos o automatizaciones.
Ejemplo de adición de lógica condicional a formularios ClickUp
Cree formularios más inteligentes en ClickUp con lógica condicional para acelerar el proceso, por complejo que sea.

Formularios condicionales en ClickUp: ejemplos de formularios dinámicos que ahorran tiempo

¿Necesita algunas ideas para empezar? Estas son algunas de las formas más habituales en que nuestra comunidad utiliza los formularios:

  1. Comentarios sobre el producto: los formularios ClickUp facilitan a los equipos de producto la tarea de permitir a los usuarios informar de errores, enviar solicitudes de funciones o sugerir mejoras en la experiencia del usuario. Ahora, con la lógica condicional, pueden capturar todo esto mediante un formulario. Dependiendo del tipo de feedback que el usuario esté enviando, el formulario presentará los campos apropiados para ser rellenados. Consejo profesional: utiliza automatizaciones para reenviar los comentarios al equipo adecuado o incluso para añadirlos al sprint de la semana siguiente.
  2. Solicitudes creativas: ¿tienes problemas para que las partes interesadas adopten el proceso de solicitud de recursos creativos de tu equipo? Utilizar un formulario con lógica condicional puede simplificar la obtención de las entradas adecuadas, como el guión de un vídeo o las especificaciones de un nuevo gráfico. Capturarás exactamente la información correcta, independientemente del tipo de recurso, y tu equipo será más productivo que nunca.
  3. Enrutamiento de prospectos de ventas: asegúrese de que todos los clientes potenciales reciben un trato de guante blanco por parte de su equipo de ventas. Con la lógica condicional, puede hacer cosas como formular diferentes preguntas en función del producto o servicio específico en el que esté interesado un cliente potencial y, a continuación, dirigir los clientes potenciales de la forma adecuada.
  4. Solicitudes de servicios informáticos: los equipos informáticos pueden ahora proporcionar a sus compañeros de trabajo un único formulario para todas las solicitudes tecnológicas, independientemente de si su compañero necesita acceso a un nuevo software o a un nuevo ordenador. Por ejemplo, con Conditional Logic, puede preguntar a los empleados si utilizan un Mac o un PC y, en función de su selección, presentarles una lista de versiones de sistemas operativos MacOS o Windows en el siguiente campo. Por fin creará un proceso ágil e indoloro para todos los implicados.
Lógica condicional en los formularios ClickUp para simplificar las solicitudes internas
Simplifique las solicitudes internas de los equipos de diseño o de TI para recopilar la información exacta necesaria en sus formularios

Formularios condicionales en ClickUp: Mejore los formularios con automatizaciones

Como sabe, enviar un formulario es sólo el principio. Combinando los formularios con la automatización es donde realmente puede empezar a automatizar completamente los procesos en toda su empresa, ahorrando mucho tiempo.

Estos son algunos de mis trucos favoritos para ayudarle a poner sus formularios en piloto automático:

  • Asignar Tareas: Use Lógica Condicional en Formularios para reunir información pertinente sobre un tema para asignar la Tarea al miembro del equipo apropiado. Por ejemplo, puede asignar diferentes tareas de comentarios sobre el producto en función de qué gestor de producto es el propietario de la función en cuestión.
  • Añada tareas a varias listas: reduzca los tiempos de respuesta dirigiendo los envíos de formularios al equipo que deba realizar el trabajo. Por ejemplo, es posible que desee enviar esa nueva solicitud de ordenador a la lista del equipo de integración y reenviar la solicitud de software a la lista de solicitudes de servicios informáticos.
  • Aplique una plantilla: comience con las llaves en el contacto y tenga todas sus subtareas, responsables y relaciones ya configuradas cuando se complete el envío de un formulario.
  • Enviar notificaciones: añada un comentario @mention para que alguien lo revise y el trabajo aparezca en sus notificaciones.

La lógica condicional en los formularios puede ayudarle a obtener información sobre los productos, simplificar los procesos de cumplimiento o aumentar la eficacia de las ventas. ¿Y lo mejor de todo? Esta función ya está activa.

Actualice a Business Plus o Enterprise y experimente por sí mismo el poder de la lógica condicional en los formularios.

Fuente: https://clickup.com/blog/form-view-conditional-logic/

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