Capítulo 01: Mensagem chegou
A pessoa escreve no WhatsApp da empresa, pelo número que já está nos anúncios e no site. O agente responde na mesma conversa, se apresenta e começa a entender o caso.
Ruby Partner· 2026ClickUp Super Agent · WhatsApp da empresa
O lead fala no WhatsApp.
BANT, nota e próxima ação
chegam no ClickUp.
O Sales Super Agent responde pelo WhatsApp da empresa, qualifica a conversa e registra o contexto no ClickUp para o vendedor assumir. A IA é o ClickUp Brain. A TaskUP configura, treina a equipe e mantém.
Abre o WhatsApp e o agente responde em cerca de 90 segundos. No computador, abre o WhatsApp Web. Seu e-mail não vai para o WhatsApp. Usamos o endereço para identificar este teste e dar continuidade ao contato comercial. Política de privacidade.
WhatsApp da empresa
TaskUP Sales Super AgentWhatsApp Business APIOlá, gostaria de falar com o Super Agente da TaskUP sobre ClickUp
Oi, tudo bem? Aqui é o TaskUP Sales Super Agent, assistente com IA da TaskUP focado em ClickUp. 😊
Pra eu te ajudar da melhor forma: vocês já usam alguma ferramenta de gestão ou controle de tarefas hoje? E qual é o principal desafio que você quer resolver com o ClickUp agora?
ClickUp · Comercial
[WhatsApp] Mensagem de Thomas
Urgência · Urgente, menos de 2 semanasHandoff agendado
Classificação do agente9/10
Quente 8-10Próxima ação
Agendar handoff com o especialista
- Orçamento
- Verba já separada, segundo o cliente
- Autoridade
- Quem decide é quem está na conversa
- Necessidade
- Leads pelo WhatsApp sem resposta
- Prazo
- Resolver ainda este mês
Conversa de teste no número de produção da TaskUP, 25/08. O painel ao lado é um exemplo ilustrativo dos campos que o agente preenche.
- Teste real no número de produção da TaskUP
- ClickUp Brain
- Ruby Partner · 2026
- ISO/IEC 27001:2022
Veja a conversa do WhatsApp virar tarefa no ClickUp.
A mesma mensagem passa por três estados: conversa, qualificação e handoff. Cada etapa deixa um registro no ClickUp.
WhatsApp da empresa
TaskUP Sales Super AgentWhatsApp Business APIOlá, gostaria de falar com o Super Agente da TaskUP sobre ClickUp
Oi, tudo bem? Aqui é o TaskUP Sales Super Agent, assistente com IA da TaskUP focado em ClickUp. 😊
Pra eu te ajudar da melhor forma: vocês já usam alguma ferramenta de gestão ou controle de tarefas hoje? E qual é o principal desafio que você quer resolver com o ClickUp agora?
ClickUp · Comercial
[WhatsApp] Mensagem de Thomas
Urgência · Urgente, menos de 2 semanasHandoff agendado
Classificação do agente9/10
Quente 8-10Próxima ação
Agendar handoff com o especialista
- Orçamento
- Verba já separada, segundo o cliente
- Autoridade
- Quem decide é quem está na conversa
- Necessidade
- Leads pelo WhatsApp sem resposta
- Prazo
- Resolver ainda este mês
Conversa de teste no número de produção da TaskUP, 25/08. O painel ao lado é um exemplo ilustrativo dos campos que o agente preenche.
Capítulo 02: BANT preenchido
Orçamento, autoridade, necessidade e prazo saem da conversa e viram campos da tarefa no ClickUp, com nota de 0 a 10 e o motivo escrito ao lado.
Capítulo 03: Próxima ação definida
Quando o lead esquenta, o agente para de conduzir, marca o handoff e deixa escrita a próxima ação. O vendedor abre a tarefa antes de ligar e sabe por onde começar.
Escalar para especialista: validar projeto de CRM no ClickUp integrado ao ERP para 3 usuários do time comercial. Próxima etapa: aguardar conversa/agendamento confirmado.
A tarefa que o vendedor abre antes de ligar.
A nota que o agente deu, o motivo escrito ao lado e o alerta que avisou o time de que o lead esquentou. Tudo na tarefa, no workspace que o comercial já usa.
Tarefa real da lista, 03/09/2026, em três recortes da mesma captura: os campos com a nota, os campos com a próxima ação e o painel de atividade. Nome, e-mail, telefone, empresa e nome de fornecedor borrados antes da captura.
Teste a pergunta que mais preocupa o seu comercial.
Digite seu e-mail para abrir a conversa no WhatsApp. O agente responde em cerca de 90 segundos.
Usamos seu e-mail para identificar este teste e dar continuidade ao contato comercial. Política de privacidade.
Quando ele não pode garantir, ele diz.
Neste teste interno de 03/09/2026 perguntamos se o agente garante sincronização em dois sentidos com um ERP feito em casa, sem API documentada. Em vez de prometer, ele explicou do que depende e encaminhou para um especialista técnico da TaskUP.
TaskUP Sales Super Agent23h41 de um dia útilÉ um ERP feito em casa, sem API documentada. Vocês garantem a sincronização nos dois sentidos?
Pergunta ótima, obrigado por detalhar. Como é um ERP feito em casa e sem API documentada, não consigo garantir de cara uma sincronização em dois sentidos – isso depende de como o sistema expõe os dados. O ideal é um especialista técnico da TaskUP avaliar junto ao seu time de TI; eles conseguem expor algum endpoint ou acesso ao banco? 🙂
Conversa de teste com o agente, no número de produção da TaskUP, em 03/09/2026. Transcrição sem edição.
As regras que ele segue ficam no ClickUp.
A resposta acima sai da seção 16 deste Doc, "O Que Pode Afirmar". O conhecimento do agente vive em um documento que sua equipe pode ler, corrigir e ampliar. A TaskUP configura a base, treina o time e mantém a operação.
Por dentro do agente de IA.
Ele é um Super Agent do ClickUp Brain, configurado dentro do workspace da sua empresa. O modelo de IA, os gatilhos, as ferramentas, as fontes de conhecimento e a memória ficam no perfil do Super Agent. Pessoas com permissão para gerenciar o agente podem revisar e alterar essas configurações. A TaskUP configura e mantém. No computador, esta seção mostra também os gatilhos, as ferramentas e as fontes de conhecimento do agente.
Seu comercial continua trabalhando no ClickUp.
Os leads entram na lista que o time já abre, com classificação, contexto e próxima ação registrados pelo agente.
ScoreStatusPróxima ação
A TaskUP
- Configura o agente, no workspace do seu ClickUp.
- Escreve o Doc de regras, com você.
- 2 workshops ao vivo, gratuitos, para o time manter o Doc sem depender da consultoria.
- Mantém, com suporte em português.
Você
- O número de WhatsApp da empresa, pela API oficial da Meta.
- A lista do comercial e os vendedores, que já atendem hoje.
- O Doc de regras, para revisar e editar conforme as permissões do workspace.
Integração ClickUp e WhatsApp com agente de IA: o que o comercial pergunta.
Respostas curtas, com o que a TaskUP faz e o que fica com a sua equipe.
O ClickUp tem integração nativa com o WhatsApp?
Não. A ligação passa pela WhatsApp Business Platform, a API oficial da Meta, conectada ao workspace do ClickUp da sua empresa. A TaskUP configura essa conexão, e o Super Agente do ClickUp Brain responde dentro dela.
Isso é um agente de IA para WhatsApp ou uma automação do ClickUp?
Os dois. O agente de IA é um Super Agente do ClickUp Brain. Uma automação do ClickUp aciona esse agente quando a mensagem do WhatsApp vira tarefa na lista do comercial. O WhatsApp é o canal, e o ClickUp é onde ele trabalha e registra.
Preciso trocar o número de WhatsApp da empresa?
Não. O agente responde pelo número que a empresa já usa, desde que ele esteja na WhatsApp Business Platform, a API oficial da Meta. O número entra pela conta da sua empresa, e a TaskUP faz a conexão com o ClickUp.
O que o vendedor vê quando o lead esquenta?
A tarefa na lista que ele já abre: orçamento, autoridade, necessidade e prazo (BANT), a nota de 0 a 10, a próxima ação escrita pelo agente e o alerta de lead quente. O agente para de conduzir e o vendedor assume.
O próximo teste cabe em uma conversa.
Pergunte o que você não sabe se ele sabe. A resposta do teste é a resposta que um cliente receberia.
Usamos seu e-mail para identificar este teste e dar continuidade ao contato comercial. Política de privacidade.